Börsenreife (IPO)

Bewerten Sie, ob Sie reif für die Börse sind.

Folgende Themenfelder werden behandelt:

Die Business Analytics Börsenreife (IPO) analysiert zwei Dimensionen, die grundlegend sind, um Ihre Position bei den wichtigsten Themen eines Börsenganges zu bestimmen.

Strategische Bestandsanalyse

Investment Case
Organisationsstruktur

Technische IPO Readiness

Externes Reporting (Abschlüsse)
Externes Reporting (Prozesse)
Internes Reporting, Planung und Treasury
Corporate Governance
Recht und Steuern

Börsenreife (IPO) Preview

Erhalten Sie einen ersten Einblick in die Business Analytics Börsenreife (IPO). Diese Vorschau enthält einen Auszug an Fragen der vollständigen Analytics.

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Der Börsengang (Initial Public Offering oder kurz IPO) ist für Unternehmen eine der attraktivsten Möglichkeiten zur Kapitalaufnahme, gleichzeitig aber auch mit diversen Herausforderungen verbunden. Wie können Sie sicherstellen, dass Ihr Unternehmen für IPO geeignet ist? Was müssen Sie beachten, wo ist ihr Unternehmen bereits gut aufgestellt und welche Anforderungen an ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen sind noch nicht erfüllt?

Diese Business Analytics führt Sie anhand von 33 Fragen durch die wichtigsten strategischen, technischen, regulatorischen und (steuer-)rechtlichen Themen eines Börsengangs. Im Anschluss erhalten Sie eine erste indikative Einschätzung über die aktuelle Börsenreife Ihres Unternehmens.

Preview zur Business Analytics

Starten Sie die Vorschau der Business Analytics. Sie enthält einen Überblick über alle Dimensionen der Analyse und bietet Ihnen einen ersten Einblick in die vorliegende Fragenstruktur mit einer von vielen Beantwortungsskalen.

1/7 Investment Case

Der Investment Case beinhaltet alle Informationen über Ihr Unternehmen, die für den Börsengang interessant sind. Dabei ist es von besonderer Wichtigkeit, dass die Unternehmensstrategie, das Wachstumspotential sowie die Alleinstellungsmerkmale im rechten Licht dargestellt werden und zueinander abgestimmt sind. Wie konkret und belastbar sind die Wachstumsaussichten in Ihrer Unternehmensstrategie abgebildet?

gar nicht

wenig

gut

sehr gut

2/7 Organisationsstruktur

Die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens sollte klar und transparent sein und Ihre Mitarbeiter sollten sowohl fachlich als auch persönlich auf die Anforderungen und Veränderungen im Rahmen eines Börsengangs vorbereitet sein. Verfügen Sie über ausreichend (personelle) Ressourcen für einen Gang an die Börse?

nein

3/7 Externes Reporting - Abschlüsse

Ihre Finanzorganisation und allen voran Ihr Rechnungs- und Berichtswesen muss den Anforderungen eines kapitalmarktorientierten Unternehmens enstprechen. Dabei stehen für potentielle Investoren klare Strukturen, qualitativ hochwertige Finanzinformationen und effiziente Erstellungsprozesse im Vordergrund. Erstellt Ihr Unternehmen bereits heute (also vor Börsengang) Abschlüsse nach IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind?

Ja, eine vollständige Übereinstimmung mit IFRS ist gegeben.

Nein, es werden keinerlei IFRS Daten erhoben.

Teilweise: Es werden nicht alle IFRS Regelungen beachtet (z.B. keine Erstellung von Notes oder nur Anwendung bestimmter Regelungen der IFRS im internen Reporting.

4/7 Externes Reporting - Prozesse

Ihre Finanzorganisation und allen voran Ihre Rechnungslegung und Ihr Berichtswesen müssen den Anforderungen eines kapitalmarktorientierten Unternehmens enstprechen. Dabei stehen für potentielle Investoren klare Strukturen, qualitativ hochwertige Finanzinformationen und effiziente Erstellungsprozesse im Vordergrund. Besteht ein Prozess zur regelmäßigen Erfassung und Dokumentation der notwendigen Informationen zur Kommentierung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (z.B. als Teil des Lageberichts)?

nein

5/7 Internes Reporting, Planung und Treasury

Ihre Finanzorganisation und allen voran Ihre Rechnungslegung und Ihr Berichtswesen müssen den Anforderungen eines kapitalmarktorientierten Unternehmens enstprechen. Dabei stehen für potentielle Investoren klare Strukturen, qualitativ hochwertige Finanzinformationen und effiziente Erstellungsprozesse im Vordergrund. Wie gut sind externes und internes Berichtswesen Ihres Unternehmens harmonisiert?

Gar nicht, es gibt zahlreiche Differenzen zwischen interner und externer Berichterstattung, die stets eine detaillierte Überleitung erfordern.

Wenig, es gibt nur einzelne (max. 2-3) Unterschiede zwischen interner und externer Berichterstattung. Die Überleitung erfordert keinen großen Aufwand.

Gut, es gibt keine betragsmäßigen Differenzen zwischen interner und externer Berichterstattung, maximal Unterschiede im Ausweis.

Sehr gut, es gibt keinerlei Unterschiede zwischen externer und interner Berichterstattung.

6/7 Corporate Governance

Corporate Governance beschäftigt sich mit der Frage was gute Unternehmensführung ausmacht. Eine gute Corporate Governance baut dabei auf wirksamen Governance-Elementen auf, wie etwa dem Risikomanagement-System, dem Compliance-Management-System sowie dem internen Kontroll- und Revisionssystem. Sie beschäftigt sich neuerdings auch mit Fragen des nachhaltigen Wirtschaftens und der Berücksichtigung der gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt. Wird sich im Unternehmen systematisch mit Corporate Governance befasst?

Es existieren vollumfängliche Governance-Strukturen bestehend aus Risikomanagementsystem, Compliance Management System, Internem Kontrollsystem und Interner Revision sowie einen oder mehrere Verantwortliche für alle genannten Themen, welche sich systematisch um alle Themen kümmern.

Es werden nur einzelne Themen im Unternehmen systematisch abgedeckt.

Nein, es befasst sich niemand strukturiert mit diesen Themen.

7/7 Recht und Steuern

Die gesellschaftsrechtliche Struktur Ihres Unternehmens muss zu den angestrebten Börsenplänen passen. Dabei sollten die rechtlichen Auswirkungen eines Börsengangs den potentiellen Investoren ebenso zeitgerecht und transparent dargestellt werden können, wie die aktuelle Steuersituation und eventuell existierende Steuerrisiken. Besitzt Ihr Unternehmen aktuell eine kapitalmarktfähige Rechtsform (z.B. AG, KGaA oder SE)?

nein

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